聚飞光电做大照明和TC背光源的市场

兴德光电的7年合作伙伴深圳市上市公司聚飞光电近日表示：要依照小尺寸背光源的路线，把LED照明市场和TV背光源市场做大。LED行业格局逐步变化，2012的LED照明渗透率为15.3%，2013年有望达到20%，而日本就更不止达到了54%的比例，相当大的比重。

小尺寸背光源主要是受智能手机市场的影响而快速增长。聚飞光电在小尺寸背光领域,除去韩国三星之外,台湾亿光和东贝为公司的主要竞争对手。三星主要面向三星手机,东贝和亿光主要面向台湾和欧美手机厂商。由于国内智能手机的销量增大，所以聚飞光电的产量已经大于台湾东贝和亿光，聚飞光电依靠国内智能机的崛起公司在小尺寸背光LED领域的行业龙头地位得到进一步加强。

大尺寸背光有望复制小尺寸增长路径。公司大尺寸背光从2011年储备,到2012年开始送样,2013年开始持续放量,目前已开始向创维、海信、长虹等国内主流液晶电视厂家以及其他几家富有潜力的二线厂家批量供应大尺寸背光器件或灯条,公司大尺寸正在逐步取得优势。公司在小尺寸背光领域通过品质提升,进而切入国内客户并最终对台湾和韩国厂商形成了替代,向日葵视频app18认为公司在电视背光领域公司有望复制小尺寸背光的路线,通过过硬的品质和及时服务和快速的相应与交货能力实现进口替代,取得电视背光较高的市场份额。
    盈利预测。预计公司2013-2015年的销售收入分别为7.94亿元,12.41亿元和18.49亿元,净利润分别为1.49亿元亿元,2.31亿元和3.04亿元,每股收益分别为0.68元,1.06元和1.39元。对应2013-2014年PE为32.01倍,2014年PE20.54倍,向日葵视频app18认为公司在未来两年保持高速成长,参考2014估值较为合理给予买入评级。

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