【兴德光电】---LED产业发展的五大趋势（二）　

3、图形化衬底布局加快4吋衬底再等等

　　尽管2012年大陆2吋蓝宝石衬底价格较2011年最低的8美元略有回升，但整体市场供应充足，价格始终在9.5美元以内徘徊。为提升产品性能和毛利率，同鑫光电、东晶博蓝特、苏州海铂晶体、合肥晶桥、科瑞斯光电等大陆蓝宝石衬底厂商，加码投入图形化衬底（Pattern Sapphire Substrate；PSS）开发，大举采购微影（Lithography）与蚀刻（Etching）机台，以提高图形化衬底产能。预估2012年大陆图形化衬底制成的蓝宝石衬底渗透率将超过30％，2013年更可望接近50％，进而拉动大陆蓝宝石衬底市场的平均售价，为蓝宝石衬底产业注入新活力。拓墣预估，2013年蓝宝石衬底的平均售价将落在15美元左右。

　大尺寸基板方面，国际LED大厂多已进入4吋时代，大陆厂商由于起步晚，大部分外延晶片厂仍以2吋产线为主，衬底产品也集中在2吋。而大陆外延厂在4吋制程技术上尚不成熟，加上升级换代需重新配置晶片工艺所需设备，一次性投入过大，大陆厂商不会轻易将原有2吋生产线更改为4吋生产线。在需求决定供应的考量下，大陆蓝宝石衬底厂在2013年也不会大幅投产4吋以上衬底。仅部分较有实力衬底厂如重庆四联等，在政策扶持下将进行4吋以上衬底技术研发。

　　4、LED入民间电商平台成跳板

　　尽管2012年全球经济低迷，大陆LED照明民用市场未成规模，但LED产业依然保持超过20％的成长，主要还是得自大陆政府的密集政策。

　　大陆中央政府在2011年就已公布十二五规划中LED的发展目标，有关LED照明明确指出：至2015年LED进入民众生活，LED在普通照??明市场渗透率达到30％，白炽灯于2015年完成淘汰；紧接着在2012年大陆各部委先后出台了各有侧重的LED照明发展规划。

　　展望2013年，由于政策持续、市政专案释单，以及补贴终端等方式，将有助持续带动大陆LED内需市场，为大陆LED产业保驾护航。而持续时间跨度较大的淘汰白炽灯路线图，已于2012年10月1日起进入正式实施阶段，尽管目前二、三线城市仍有个别商场销售被禁的白炽灯，但大部分商家和白炽灯制造厂商已开始转型成CCFL灯和LED灯的销售和生产。随着时间推移，在大陆淘汰白炽灯路线图的坚定执行下，LED的市场空间将愈发广阔。

　　虽然目前LED民用市场尚未展现巨大需求，但大陆庞大的人口基数，以及生活水准提高、节能意识增加，并对高科技产品的认可推崇，预示着民用市场的无穷潜力。为了赢得市场，大陆众多LED照明厂商也纷纷布局通路。其中传统照明厂商大都选择从原有传统通路切入LED通路，而新兴LED厂商则倾向更快捷、高效、成本低廉的电子商务平台。拓墣认为，随着大陆电子商务平台的完善，用户数的急遽提升，2013年「电商+LED」将是LED进入民用市场的较好方式。无论新兴LED厂商还传统照明大厂，都将在电商平台上做足文章。

　　5、LED背光陆企强化渗透

　　由于台厂切入LED产业较早，并联合台湾面板业者，在LED背光产品中占据较大比重。反观大陆，LED业者起步晚，且LED背光产品对器件一致性要求较高，因此大陆LED厂商多选择从照明晶片入手。大陆LED背光源市场基本由台湾厂商把持，不过随着照明产品的陆续开出，大陆厂商也开始向LED背光领域拓展。由三安光电开发的「S-23ABMUP液晶显示背光源用LED晶片」，2012年被大陆科技部认定为重点新产品，这是该产品在先后取得的一系列奖项中获得的最高荣誉，表现了大陆政府对LED背光晶片本土化的重视。可以预见，大陆LED背光器件随着大陆面板产业的发展，未来也将占有一定市场。

　　大陆面板产业大厂京东方近期也表示，随着京东方北京8.5代线的投产及合肥8.5代线的动工，未来对LED背光模组需求量将随面板产能开出而配套成长，京东方希望透过入股之前就有合作关系的东贝、璨圓等优质LED厂商，从而进入LED背光领域。但是对于有央企背景的京东方来说，短期内选择入股台企很难。

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